Systèmes & CRM · Gestion de client
Plateformes de gestion de client et de projet
Un logiciel de gestion client bien configuré réunit vos dossiers, vos échanges et vos projets au même endroit : votre équipe sait toujours quoi faire ensuite, et vos clients savent où en est leur projet. EVO Marketing met en place ces plateformes pour les PME, du portail client au suivi de projet.
- Un seul endroit pour chaque dossier client
- Des clients informés sans courriels de relance
- Une passation fluide entre la vente et la livraison
En bref
20 s de lecture ·EVO Marketing configure des plateformes de gestion de client et de projet pour les PME : portail client, suivi des tâches et des échéances, historique des échanges et tableaux de bord.
L’outil est relié à votre CRM, pour que chaque vente conclue devienne un projet suivi.
- Portail client pour les documents, l’avancement et les approbations
- Tâches, responsables et échéances visibles pour toute l’équipe
- Relié à votre CRM et à vos automatisations
Ce qu’on met en place
Portail client et plateforme de gestion de projet
Portail client
Un espace sécurisé où votre client consulte ses documents, suit l’avancement de son projet et approuve les étapes, sans fouiller dans ses courriels.
Gestion de projet
Tâches, responsables et échéances pour chaque dossier. Toute l’équipe voit qui fait quoi et ce qui est en retard.
Suivi client
Historique des échanges, notes et rappels au même endroit, pour ne jamais redemander la même information.
Tableaux de bord
Projets en cours, en retard, livrés : une vue claire pour décider vite.
De la vente à la livraison
Branché sur votre CRM, pas un outil isolé de plus
Le piège classique : un logiciel de gestion de projet d’un côté, un CRM de l’autre, et quelqu’un qui recopie les informations entre les deux. On relie la vente et la livraison : quand une opportunité est gagnée dans votre CRM, le projet se crée, l’équipe est avisée et le client reçoit son accès.
On le vit nous-mêmes. Chez EVO, chaque livrable passe par une plateforme d’approbation (Frame.io) où le client commente directement sur la vidéo, au bon moment, plutôt que par courriel. C’est ce genre de friction en moins qu’on veut vous offrir.
Industries servies
Pour les PME qui livrent des projets
On accompagne des PME établies qui livrent des projets à leurs clients, en B2B comme en B2C : construction et rénovation, immobilier, services aux entreprises et événementiel.
Construction et rénovation
Suivi de chantier, documents et approbations partagés avec le client.
Services aux entreprises
Mandats récurrents, livrables et échéances visibles des deux côtés.
Événementiel
Préparatifs, fournisseurs et validations client réunis par événement.
FAQ
Vos questions sur la gestion de client
Qu’est-ce qu’un portail client ?
C’est un espace en ligne, protégé par un accès personnel, où votre client retrouve ses documents, l’avancement de son projet et les éléments à approuver. Il remplace une bonne partie des courriels de suivi.
Nous utilisons déjà un logiciel de gestion de projet. Faut-il le changer ?
Pas nécessairement. On regarde d’abord ce qui est déjà en marche avant de proposer quoi que ce soit. Si votre outil fait le travail, on le relie à votre CRM plutôt que de tout recommencer.
Combien ça coûte ?
Le prix dépend du nombre d’utilisateurs à former, des automatisations et des intégrations à bâtir. Les mandats ponctuels sont tarifés au projet : après un appel de quinze minutes, on revient avec une proposition chiffrée.
Formez-vous notre équipe ?
Oui. Un outil que personne n’utilise ne sert à rien : on forme votre équipe en français et on ajuste la plateforme selon son utilisation réelle.
Aller plus loin
Les autres pièces de votre système
- CRM et automatisations IA Le suivi de vos leads, de la demande à la vente.
- Implantation GoHighLevel CRM, calendriers et automatisations en français.
- Systèmes de vente Courriel, SMS et tunnels de conversion.
Notre agence marketing à Magog accompagne aussi les entreprises de ces régions :
Prochaine étape
Livrez sans friction
Un appel de quinze minutes pour voir comment vos projets sont suivis aujourd’hui.
- Un appel de 15 minutes
- Sans engagement
- Proposition chiffrée s’il y a un fit
- Ou appelez : (819) 201-8055